Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать проповедь, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг, испытывая её убеждения на прочность. Местные шепчутся о древних духах, а вулкан словно напоминает о хрупкости человеческой веры. Сможет ли она защитить сына, не предав свои идеалы?