Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и не дать взорваться складам с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
