Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он помешал их планам.
Хотя Чжун Куй одерживает победу над драконом Пуду, это лишь начало битвы. Тьма не сдается — она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих жертв. Лишь он и его верные соратники способны удержать границу между мирами, не давая злу поглотить все живое.